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  清朝晚期（1840年—1911年）是中国近代史的开端，也是近代中国半殖民地半封建社会的形成时期。鸦片战争开启中国近代，西方列强迫使清廷签订不平等条约，以武力获得在华利益。清朝在抵抗外侮与内忧的同时，也一直处于改革派与守旧派拉锯的局面。在列强入侵的同时西方科学与文化亦引入中国，让清朝发起一连串的改革与革命，如自强运动，促使中国文化的成长与革新。然而甲午战争的失败使改革的努力受到沉重打击，并使列强瓜分中国。而维新运动随守旧派的抵制而告终。在义和团排外失败、引来八国联军后，清廷也推动清末新政，虽取得一些成效，但部分内容让许多知识分子失望，转而支持革命。300年江山气数殆尽。1911年辛亥革命爆发，结束了清政府自1644年入关以来268年的统治。
  公元1840年，林则徐在虎门销烟以后，英政府以保护侨民为名，出动军舰企图进攻广州，史家一般以这一事件为中国近代史的起点。
  此时清王朝正值道光帝（1821~1851年）在位。战争伊始，道光帝认为英军不堪一击，但随着战事的发展，英军围困珠江口、攻占浙江定海、直逼天津大沽，使得道光帝大为震惊，忙派琦善等人与英军谈判，同时又将林则徐治罪，重新开放广州。然而，英军并不满足于此，他们继续对虎门、宁波、厦门等地进行攻击，并于1842年攻占吴淞。至此，清政府不得不向与英国签订《南京条约》。此后，法国和美国也效仿英国，与中国签订了中法《黄埔条约》和中美《望夏条约》，中国的门户从此被打开了。
  公元1851年，清咸丰帝即位，在同年一月发生了震惊朝野的“太平天国”。洪秀全以"拜上帝会"为名，在广西桂平县金田村发动起事。在两年的时间里，太平军先后攻取了汉阳、岳州、汉口、南京等南方重镇，于1853年定都南京，颁布《天朝田亩制度》，制订官制，建立了太平天国。此后，太平天国又进行了数次北伐与西征，但由于1856年“天京事变”使太平军的石达开部主力出走，大大削弱了太平天国的实力。此后，太平天国后期虽然有李秀成、陈玉成等将领的极力支撑，但清政府经过几年的剿乱战争，天国都城天京于1846年被曾国藩所部湘军攻陷，太平天国宣告失败。
  在太平天国期间，英、法等国于1856年至1860年再次对华宣战，史称第"二次鸦片战争"。在这次战争开始阶段，英法联军由天津登陆，直逼北京，清咸丰帝不得已逃往热河避暑山庄。1856年，英法联军攻占北京西郊的圆明园，并纵火烧毁了这座有"万园之园"之称的着名园林。后，中国被迫与各侵略国签订了《天津条约》、《北京条约》、《瑷珲条约》等不平等条约，迫使清政府进一步对外开放国门，并割让了大批土地。
  公元1862年清咸丰帝在战争结束后病逝于避暑山庄。咸丰帝死后，皇太子载淳（同治帝）即位，其母慈禧太后在大臣奕欣的协助下处死肃顺等辅政大臣，开始了中国历史上近半个世纪的"垂帘听政"统治，史称“辛酉政变”。清朝在同治和其后的光绪二帝在位的时候，大权全部落在慈禧太后手中；在她垂帘听政期间，中国先后与法、日等国交战，特别是甲午战争的失败，中国被迫与日本签订《马关条约》，割让台湾，赔偿军款，也使刚刚开始的洋务运动遭受了严重的挫折。
  光绪二十四年（1898年），光绪帝有感于中国的落后现状，准备进行资本主义改革。他接受康有为、梁启超提出的变法，宣布改制，以求福民强国。但这次变法只持续一百零三天，最后以慈禧太后囚禁光绪帝，捕杀谭嗣同等戊戌六君子，康、梁二人逃亡国外而告终，后世称之为“百日维新”。
  戊戌变法失败后，中国北方爆发了以"扶清灭洋"为口号的义和团运动，以英、美、法、俄、日、德、意、奥八国组成的联军再次进军中国，并攻占北京，慈禧太后与光绪帝仓皇出逃。之后，中国与八国代表签定了《辛丑条约》，同意进一步开放商埠，割地赔款，并协助消灭义和团。
  1839年，道光帝为解决鸦片贸易的弊端，派林则徐到贸易中心广州宣布禁烟，此即虎门销烟。1840年，英国悍然发动了侵略中国的鸦片战争。战争爆发之初，中方只视英军为蛮夷，认为不具威胁。1840年6月，英军统帅兼全权代表懿律领兵到达广州海面，并根据英国外相巴麦尊的指示，在封锁珠江口之后，北上进攻浙江舟山。7月5日，英军开始进攻战略要地定海县城，鸦片战争正式爆发。7月6日，定海沦陷。是役，英军旗舰“马利拿”号在岱衢洋百亩田礁触礁，船底洞穿，“威里士里”号成为旗舰。8月，英舰抵达天津大沽口外，本来主张战争的道光帝，眼见英舰迫近，开始动摇。8月20日，道光帝批答英国书，令琦善转告英人，允许通商和惩办林则徐，以此求得英舰撤至广州，并派琦善南下广州谈判。10月，琦善署理两广总督。林则徐、邓廷桢被革职。
  道光帝派奕山、隆文和杨芳赴广东指挥作战。但义律先下手为强，于1841年2月23日进攻虎门炮台，虽然广东水师提督关天培率靖远炮台将士奋力抵抗，但仍不敌英军，虎门炮台最终失陷。5月21日，奕山令水陆军1700余人，于黑夜分乘快船出动，挈火箭、喷筒，夜袭英船，掷火焚烧。次日早晨英军2400人反攻，清军溃退。四天之内，广州附近要地全失，18000多名清军尽退城内，秩序大乱，奕山竖起白旗求和，签订《广州和约》，不但率部撤离了广州，还勒索广州商家向英军支付了600万银元的赎城费。英军收钱后也撤出广州。期间广州民间反英气氛炽热，发生了三元里抗英事件。而奕山为了不被皇帝惩罚，便虚报战功，甚至将该战役的惨败说成大胜。
  1841年9月26日——1841年10月1日，寿春镇总兵王锡朋、处州镇总兵郑国鸿、镇海镇总兵葛云飞及四千清军与英军发生战斗，寿春镇总兵王锡朋、处州镇总兵郑国鸿、镇海镇总兵葛云飞先后阵亡，清军全军复没。英军伤亡人数不详。1842年，清政府被迫同英国侵略者签订了中国近代史上第一个不平等条约——《南京条约》。开启了中国近代史。
  西方各国迫使清政府开港通商，加上地方官吏地主兼并土地，使得传统农村经济受到破坏。各地乘机纷纷起事，其中华北以捻乱为主，华中华南以洪秀全的太平天国与云南杜文秀、马如龙的云南回变为主。洪秀全改造基督教教义，1851年于广西金田起义，联和天地会、三合会北伐。两年后攻陷并定都江宁，并且发动两次西征；
  1853年5月8日，林凤祥、李开芳等奉命率师两万余人北伐。北伐军虽然一度进至天津附近，因孤军深入，被清军围困。后来曾国藩、左宗棠与李鸿章为保护儒家文化，纷纷组织湘军与淮军抵抗太平天国。太平天国发生天京事变后国力衰退，部分势力转入捻军。太平天国最后于1864年被湘军、淮军以及外国人组成的常胜军、常捷军围攻之下而亡。
  1856年，英国借口“亚罗号事件”、法国借口“马神甫事件”共同发动侵略中国的第二次鸦片战争。
  英法联军攻入京师，闯进皇家园林-----圆明园。在里面打，砸，抢。夺走了无数财宝。圆明园被洗劫一空。最后竟还被放火烧掉。曾辉煌一时的圆明园就这样被化为灰烬。到1860年，英法联军相继强迫清政府签订《天津条约》和《北京条约》。
  1865年，由于中亚浩罕国派阿古柏侵入新疆，俄国也参与其中，妄图通过阿古柏，吞并整个新疆。这时清廷派左宗棠全力以赴收复新疆。最后剩下伊犁时，1881年中俄通过《改订条约》及以后五个勘界议定书割占大清西北7万平方千米的土地和索取5000万两白银赔款收回伊犁。
  从1858年到1881年，清朝共减少领土面积150万平方千米。
  中国丧失大量领土、主权和财富，中国半殖民地半封建社会程度大大加深。
  1894年，日本悍然侵略朝鲜，进而以其为跳板挑衅大清国。清光绪二十年九月，甲午战争爆发。但由于海军装备不足和清政府的腐败至极，清光绪二十一年四月，北洋舰队全军复没，清朝惨败。
  俄国认为，日本割占了辽东半岛阻碍了自己向清朝东北的扩张势力，迫使日本把辽东半岛还给清朝，但清朝又必须给日本30000000两“赎辽费”。马关条约又再一次使大清国丧失了一千八百里江山。
  1861年，咸丰帝去世，其六岁之子载淳继位，即同治帝。咸丰帝本任命肃顺等八大臣赞襄政务，两宫太后与恭亲王奕䜣发动辛酉政变，两宫垂帘听政，最后由两宫之一的慈禧太后获得实权。被称为洋务派的奕䜣与曾国藩，李鸿章，左宗棠，张之洞等部分汉臣在消灭太平军时认识到西方的船坚炮利，并且鉴于两次鸦片战争的失败，以“师夷长技以制夷”、中体西用为方针展开自强运动（又称洋务运动）。当时总理各国事务衙门与随后的北洋通商大臣负责对外关系与自强运动的策划与推行，先后引入国外科学技术，建立现代银行体系、现代邮政体系、铺设铁路、架设电报网。建立翻译机构同文馆、新式教育（新学），培训技术人才并派遣留学生到欧美日等先进工业国家，培育出唐绍仪与詹天佑等人才。开设矿业、建立轮船招商局、江南制造总局与汉阳兵工厂等等制造工厂与兵工厂，同时也建立新式陆军与北洋舰队等海军。洋务运动使得中国社会出现较安定的局面。其间太平天国于1864年灭亡。1865年僧格林沁的满蒙骑兵（八旗兵）中捻军埋伏后全歼捻军，赖洋务派左宗棠与李鸿章分别灭西、东捻，捻乱到1868年为止。1862年－1878年间左宗棠先后平定陕甘回变，平定新疆回乱，并收回伊犁。
  朝在文武齐心合力之下，一度出现了较安定的局面，史称“同治中兴”。其间清朝在西方人的帮助下成功消灭太平军、平定捻军之乱，并收复新疆，在国际上的地位和形象因此有相当大的改善。至19世纪80年代，清朝军队的装备和洋务运动之前相比已有了明显的提高；在1884年至1885年中法战争期间的一系列战役中，清军和法军互有胜负。当杀法军74人的镇南关之战传到法国后，法国内阁否决茹费理的“增加军费案有先议权”提案，茹氏内阁倒台，但是之后法国马上就向法军增拨了军费，而且此时台湾已快守不住了。
  于是双方停战。战后，清朝设立了海军衙门。
  对外方面，1884年，清朝和法国为越南（安南）主权爆发中法战争。清朝失去藩属国越南，越南成为法国殖民地，台湾也宣布建省。1885年英国入侵缅甸，清朝驻英公使曾纪泽向英国抗议无效，隔年被迫签订《中英缅甸条约》，承认缅甸为英国所有。日本在明治维新后国力大增，1872年日本强迫清朝藩国琉球改属日本，清朝拒不承认，中日交恶。1894年中日甲午战争爆发，最后以清军落败而告终。
  至，不战而溃。五月，袁世凯以东学党溃散、叛乱已平，要求日本同时从朝鲜撤兵。但日政府反要求中日两国留兵，共同改革朝鲜内政，为清廷所拒。北洋大臣李鸿章发觉事态不妙，急调总兵卫汝贵、提督马玉昆率军火速由大东沟登陆，进驻平壤；另调北洋陆军十余营分梯次渡海驰援朝鲜。
  1894年7月25日日军在丰岛悍然偷袭清军运兵船，挑起甲午战争。至8月1日清朝政府对日宣战和日本明治天皇发布宣战诏书，从1894年7月25日到9月17日。战争分陆战与海战双向进行，陆战主要是在朝鲜半岛上的平壤之战，海战主要是黄海海战。
  黄海海战是双方海军主力在黄海北部海域进行的战役规模的海战。亦称甲午海战、大东沟海战。此役北洋海军失利，自此退入威海卫，使黄海制海权落入日本联合舰队之手，对甲午战争的后期战局具有决定性影响。从1894年9月17日到11月22日。战场位于辽东半岛，以陆战为主。9月25日，日军在鸭绿江上搭浮桥抢渡成功，向虎山清军阵地发起进攻。清军守将马金叙、聂士成被迫撤出阵地。日军攻陷虎山。其他清军各部不战而逃，山县有朋即将第一军司令部移于虎山。26日，日军占领了九连城和安东县（今丹东），同日日军在庄河花园口登陆，10月9日，攻占金州，10日陷大连湾，至此清军在鸭绿江防线全线崩溃。
  从1894年11月22日到1895年4月17日，有威海卫之战和辽东之战。12月24日，镇远退入威海卫时触礁，经抢修才不至下沉，但已不可再出深海作战，管带林泰曾引咎自尽。1895年1月20日，日本第二军共两万五千人，在日舰掩护下开始在荣成龙须岛登陆。30日，日军集中兵力进攻威海卫南岸炮台。营官周家恩阵亡，炮台被日军攻占。2月3日日军攻陷威海卫城，刘公岛成为孤岛，日本联合舰队司令伊东祐亨曾致书丁汝昌劝降。10日，定远号弹药告罄，刘步蟾下令将舰炸沉，随后刘步蟾生吞鸦片自杀。11日，丁汝昌自杀。17日，日军在刘公岛登陆，在英国籍海军军事顾问建议下，由最年轻管带、日后民国第一任海军总长萨镇冰向伊东中将献降，济远，广丙，镇中等10舰为日军所俘。北洋舰队全军复没。随后萨镇冰驾驶康济舰并载着丁汝昌等六人灵柩离开刘公岛。北线日军在海军配合下，一路攻陷凤凰、海城、营口、田庄台，提督宋庆扬言再战不降，被制止。清廷求和心切，派李鸿章为全权大臣，赴日议和。
  1895年4月17日，清日签定《日清马关条约》，甲午战争结束。割让台湾及澎湖列岛，赔款二万万三仟万两银即二亿两白银。证明了洋务运动未能根本地改变清的落后。于是出现了要求从更基本层面，包括政治体制上，进行变法维新的声音。
  维新运动开始于1895年于北京发生公车上书。当时齐集在北京参与科举会试的各省举人收到《马关条约》
  中，清国割去台湾及辽东，并且向日本赔款白银两万万两的消息，一时间群情激动。4月，康有为和梁启超作出成上皇帝的万言书，提出“拒和、迁都、练兵、变法”的主张，得到一千多人连署。5月2日，二人、十八省举人及数千北京官民，集合在都察院门前要求代奏光绪帝。进京参加会试的举人是由各省派送，依照汉代举孝廉乘公家马车赴京接受考核之惯例，对进京参加会试的举人又俗称为公车，故此称为公车上书。虽然公车上书在当时没有得到直接实质的效果，但是却形成了国民问政的风气，之后亦催生了各式各样不同的议政团体。当中由康有为和梁启超二人发起的强学会最为声势浩大，一度得到帝师翁同和和湖广总督张之洞等清朝高级官员的支持。
  1897年底，发生山东曹州教案，两名德国传教士被杀。德国乘机侵占胶州湾（今青岛），俄国同时进占旅顺大连，法国进占广州湾（今广东湛江），英国进占山东威海，并且要求拓展九龙及新界。
  1898年（戊戌年），康有为多番上书要求推行新政，但是康有为非四品官，无权力上书皇上。1月29日，康有为的奏折首次转呈光绪，光绪命令允许康有为随时上书。于同日，康有为第6次上书。2月，康第7次上书，再次建议皇帝效仿彼得大帝和明治天皇的改革，并且呈上他自己的着作《日本变政考》和《俄大彼得变政记》和其他有关各国改革的书籍。皇帝之后每日阅读，加强了改革的决心。
  5月29日，恭亲王奕䜣去世，死前对光绪说：“闻广东举人康有为等主张变法，请皇上慎思，不可轻信小人。”他逝世两日后，康有为以御史杨深秀名义呈上奏折，请求明定国是。6月6日，徐致靖上书《请明定国是疏》（康有为代拟）请求光绪帝正式改变旧法，实施新政。
  1898年6月10日，光绪令翁同和起草《明定国是诏》，送呈慈禧审查，得到批准，于6月11日（农历四月二十三日）颁布《明定国是诏》，表明变革决心，百日维新由此开始。
  义和团原为山东省一些学习神打的拳民组织，初为山东巡抚毓贤利用来抗衡教会、威吓教民脱离基督教会；后在各国压力下，清廷改派袁世凯入鲁取缔，义和团乃转移至顺天府、涿州等地，京师亦渐有拳民活动。
  当时，慈禧太后信任闭塞愚昧的守旧大臣，竟听信毓贤之言，相信团民能“神灵附体”、“刀枪不入”、“枪炮不伤”，欲借助义和团之力排外；她派军机大臣刚毅往涿州视察，刚毅回奏称：“天降义和团，以灭洋人”。在部分朝廷亲贵支持下，义和拳开始以“扶清灭洋”为口号，大举进京勤王，到处杀害外国人及教徒，烧教堂、拆电线、毁铁路，并攻进天津租界。各国公使要求清廷取缔义和团，但未获回应。
  毁天津到北京的铁路，又设下埋伏，在廊坊和杨村之间包围联军。数千团民及二千名清军（聂士成指挥之武卫前军）在廊坊袭击联军，联军死伤近四百人，只得就地防守。清廷将此役称为“廊坊大捷”。
  慈禧太后、光绪帝和亲贵大臣仓皇离京，珍妃遭投井溺毙。慈禧太后等人先逃至怀来县，又辗转逃亡至大同、太原，最后来到西安；在西安，太后以皇帝名义下罪己诏，召庆亲王奕劻和两广总督李鸿章与联军议和。9月，德国陆军元帅阿尔弗雷德·冯·瓦德西被推为联军总司令来清。德军在北京陷落之后两个月才到达清国。此后联军陆续增兵至十万，由京津出兵，分攻山海关、保定、正定等地，甚至进入山西境内。同时，俄国单独调集步兵、骑兵十七万，分六路进占南满洲。
  当时立宪派与革命派为改革方式发生争执，一开始立宪派占上风，清廷也承诺实行立宪。1907年清廷筹设资政院，预备立宪，并筹备在各省开办咨议局。1908年7月颁布《各省咨议局章程及议员选举章程》，命令各省在一年之内成立咨议局。同年颁布《钦定宪法大纲》，以确立君主立宪制政体，成立代议会。在立宪派成员的请愿下，清廷宣布把预备立宪缩短三年，预定在1913年召开国会。同年光绪帝与慈禧太后皆去世，溥仪继位，即宣统帝，其父载沣担任监国摄政王。1911年5月清廷组成由庆亲王奕劻领导的“责任内阁”，这是中国历史上首次君主立宪。不过，该内阁中的很多成员为皇族身份，故被称为“皇族内阁”，引发立宪派的不满和失望，很多转向于革命派合作。
  1911年5月8日，清朝廷成立皇族内阁，显示出清统治者毫无立宪诚意，令各地立宪派大失所望。5月9日，
  清政府实行铁路国有政策，宣布收回由民间出资建造的粤汉铁路、川汉铁路。这一举措引起湘、鄂、川、粤四省各阶层的强烈不满，掀起了四省保路运动，尤以四川最为强烈。
  10月11日黎明，起义军聚集在湖北咨议局大楼会议厅，新军八镇十五协二十九标二营司务长蔡济民召集会议，商讨组建军政府和推举都督人选。除革命党人吴醒汉、徐达明等十余人外，还邀请咨议局议长汤化龙、副议长张国溶以及议员，还有旧军官吴兆麟参加。会议请汤化龙主持。吴兆麟提议由第21混成协统领黎元洪担任都督，立宪派一致拥戴，部分革命党人也因为黄兴、宋教仁不在武昌，彭楚藩、刘复基、杨宏胜被害，孙武被炸伤，蒋翊武被迫逃跑，没有更好的人选表示同意，因此会议通过了以黎元洪为都督，汤化龙为民政总长。
  11日上午，武昌全部光复。晚上成立谋略处。在谋略处的主持下，宣布成立中华民国军政府鄂军都督府（即湖北军政府），公布军政府檄文和《安民布告》，宣布改国号为中华民国，废除清朝宣统年号，改用黄帝纪元，宣统三年改为黄帝纪元4609年。军政府建立参谋部、军务部、政事部、外交部。以咨议局大楼为办公地，以十八星旗为军旗。谋略处以军政府名义发布《布告全国电》，《通告各省文》等文告通电全国。
  10月12日，革命党人第二十一混成协第四十二标士兵胡玉珍、邱文彬、赵承武等在汉阳发动起义，光复汉阳；随后赵承武率起义军攻占汉口。至此，武汉三镇全部掌握在革命军手中。在武昌起义成功之后，清政府派陆军大臣荫昌率北洋军南下攻击武汉三镇的江北汉口(夏口)和汉阳，随后启用了早先被罢黜的原北洋军首领袁世凯，以稳定北洋新军。袁世凯在被清廷起复前夕，便会见过来访的革命党人朱芾煌。朱劝告袁世凯同南方议和以换取大总统之位，袁世凯权衡利弊，上台后采取了剿抚兼施的策略，进而准备和南方开始谈判。
  （1）加强了清朝与外国的联系，又有利于资本主义国家控制清政府内政外交。
  （2）侵略者要求朝廷还京，履行条约。
  （3）奕主张妥协和好，肃顺、载垣等辅臣反对。
  （2）同治帝载淳即位，慈禧太后垂帘听政，奕为议政王。
  （1）慈禧太后成为实际最高统治者，开始长达47年的统治。
  （2）1862年清政府决定向英法借师助剿，中外反动势力开始公开勾结，联合镇压太平天国运动。
  （2）湘军成为对抗太平军的主力。汉族官僚得到外国列强的支持。
  （2）势力扩大：掌握武装，形成独立军事体系；掌握地方实权，在清政府中举足轻重。
  汉族官僚在清政府中起着越来越重要的作用。
  （1）第二次鸦片战争以后，面对内忧外患，清政府内部政见分歧，洋务派出现。
  （2）在镇压太平天国运动中汉族官僚集团形成，成为洋务派的中坚力量。
  （3）总理衙门的建立，成为推动洋务运动的中央机构。
  （4）慈禧太后采取了暂时支持洋务派的策略。
  在学习西方问题上，洋务派主张学习西方的先进技术，以维护清朝的统治，而顽固派盲目排外，仇视一切外来事物，主张原封不动维护清朝统治，在维护封建专制制度上，二者完全一致，并且联合在一起反对维新变法运动。
  前后共两阶段：第一阶段从19世纪60年代至70年代，第二阶段从19世纪70年代至90年代。
  主要内容：①以“自强”为口号创办军事工业；②以“求富”为口号，创办民用工业；③创办近代海军；④创力新式学校，选送留学生。
  洋务运动破产的标志是甲午战争中清政府的惨败。
  原因共有四个方面：①西方列强的阻挠，垄断技术；②顽固派的破坏；③洋务派缺乏健全、有力的领导核心；④不彻底变革封建制度，这是导致洋务运动失败的根本原因。
  与中国历史上的其它朝代一样，清朝本来并无法定的国旗与国歌。近代以后，随着清朝与西方国家的交往，清朝逐渐引入西方国家的一些概念，其中就包括国旗与国歌。1888年（光绪十四年），清政府认定“黄底蓝龙戏红珠图”（即俗称的清朝“黄龙旗”）为大清国旗。
  19世纪后期至20世纪初，清朝曾先后使用《普天乐》、《李中堂乐》、《颂龙旗》作为半官方国歌或代国歌。直到1911年，清政府定《巩金瓯》为正式国歌，不过由于辛亥革命的爆发，《巩金瓯》后来没有流行开来。
  1852年12月，曾国藩就任湖南“团练大臣”，他整合了境内各支地方武装，组成后来被称为湘军的地方部队的核心。当1860年5月作为清军主力驻扎在南京城外的江南大营第二次被攻破后，湘军的重要性逐渐提高。清政府于1860年6月任命曾国藩为两江总督和钦差大臣，指挥长江下游的军事作战。同年，他的门生李鸿章受命于安徽淮河一带编练军队，1862年，这支被称之为淮军的部队正式投入战斗。
  除湘军和淮军外，外国力量也加入了镇压太平天国的战斗。除组建中外混合部队如常胜军外，英法军队亦参加了一些战斗。而太平天国在天京事变后，元气大失，战局得以扭转。1864年〔同治三年〕，天京城破。太平天国运动的主力结束。
  在镇压太平天国时，曾国藩为其湘军建立了附属的内河水师（1853年，咸丰三年），至1864年（同治三年），在曾国藩建议下，清廷成立“长江经制水师”，制提督一人。长江沿岸各地水师得以统一。
  直到洋务运动时，在地方疆臣的推动下，才开始有新建海军的动作。1866年，清政府在福州马尾成立总理船政事务衙门，以沈葆祯为船政大臣。同年，李鸿章要求其江南制造局建造炮舰。1868年8月，第一艘中国制造的蒸汽军舰“恬吉”号在南京下水。到1875年，江南制造总局中止了其造船计划。于是李鸿章等官员便着手从国外买船。为人所熟知的定远、镇远两战舰即为外国制造（1880年向德国伏尔铿造船厂订造）。至1882年清王朝拥有约50艘西式战舰，其中半数为自造。1880年，李鸿章在天津成立了天津水师学堂。后来又有张之洞的水陆师学堂，曾国荃的南洋水师学堂。
  1885年10月清政府宣布成立海军衙门，以醇亲王为总理大臣。海军衙门的成立并不意味着新式海军的统一。洋务运动中最终建立了四支舰队:受北洋大臣节制的北洋水师，受南洋大臣节制的南洋舰队，受福州船政局节制的福建水师，受两广总督节制的广东水师。
  鸦片战争后至第二次鸦片战争时期。清政府被打败，签订了割地、赔款、通商、丧失主权的不平等条约、章程和协定等，但清政府的统治者并不认输，对于以英国为代表的各国在华所取得的特权与地位并不心服，对于条约的束缚及其重要性认识还不够。总之，天朝上国、自大主义碰了钉子，但并未放弃。对于西方资本主义国家，虽有一些有识之士进行了研究，但统治阶级中大多数是不知道而且有的是不愿知道的，仍然顽固地坚持天朝上国那一套。
  第二次鸦片战争至中法战争时期。第二次鸦片战争中，英法联合进犯北京后，清政府对西方资本主义国家的政策有了改变。过去把英、法、美等国视为夷狄野蛮如禽兽一般，现在却认为他们不是心腹之患，并可以进一步联络，结为盟友，共同镇压国内人民的起义；过去把签订条约视为临时安抚换取撤退洋兵之计，现在要“执行条约”，以信取人；过去对于西方的武器军火、轮船机械是一方面深恶庸绝，一方面又害怕，现在开始提出来要学习洋人的洋枪机械，并以此作为“自强”的基础，来抵御外辱；过去坚决不许外国使节驻在北京并觐见皇帝，现在改变了，外国公使可长驻北京，皇帝也让觐见了；过去关于洋人案件，只在广州通过总督巡抚等办理，现在则设立了总理各国事务衙门，有亲王大臣主管外事并与公使们接触会谈。
  自1860年到1884年中法战争时，清政府推行“执行条约”、“保全和局”的外交政策，保持了近二十多年的“和平”。在这期间，洋务派兴起，差不多与日本明治维新同一时期搞“自强”运动。学习外国变成了依赖外国，结果失败了。同时“执行条约”却使外国的在华特权得到了进一步扩大和巩固，此期间为外人侵犯中国主权打下了很深的基础，从掌握海关、协定关税、取得领事裁判权、破坏司法独立，到内河航行、设立祖界、干预财政等等，中国逐步地沦为半殖民地国家。
  中日甲午战争至八国联军战争时期。甲午战争失败后，中国更深地被帝国主义国家所控制。马关条约允许外国人在中国开设工厂，国际资本主义者利用在中国的特权，掠夺廉价而丰富的原科、剥削中国劳动力，免去一切税收，霸占中国市场，把中国传统的手工业、家庭副业逼上破产的道路，压制民族资本主义的发展。
  这个时期的另一特点，就是帝国主义国家各自强占中国领土，用租界地、势力范围等方式分割中国，使中国面临被瓜分的境地。这是帝国主义时代企图重新分割世界的一个侧面。
  清政府统治者被日本打败非常不甘心，全国人民中的有识之士也奋勇起来，要求变革。清政府这时在外交上重大行动就是联俄反日。但是帝俄并不是一个要与中国结盟的对象，联俄恰恰是“引狼入室”，遗害无穷。
  十亿两，实际赔付约60%
  建礼教的衰微和欧美科学的澎湃东来，促成了科举制度的废除和新式学校的兴起。淮安最早的一批新式学校，如江北师范学堂、江北农林学堂、淮安府中学堂等等，都是清末创办的。而且教育中已经或多或少地注入了资产阶级民主思想。
  第一个翻译出版法国资产价级启蒙思想家孟德斯鸠的《论法的精神》的张相文，在清光绪三十二年、三十三年出任江北师范学堂教务长，使清江浦一度成为宣传资产阶级民主与法制思想的最早阵地之一。在反对封建礼教、解放妇女方面也做了不少努力。早在光绪三十二年前后，清江的知识妇女唐治英、唐治平、李芄等就组织了“天足会”，为谋求妇女解放而唿号。
  资产阶级民主革命分子还在驻清江浦的新军中秘密传播革命思想。所有这些，都为淮安各地响应辛亥武昌起义，迅速实现光复打下了思想基础。
  晚清中兴四大名臣为曾国藩、左宗棠、胡林翼、彭玉麟。还有种说法是曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞。
  曾国藩（1811年11月26日－1872年3月12日）初名子城，字伯涵，号涤生，谥文正，汉族，湖南省长沙府湘乡县人。晚清重臣，湘军的创立者和统帅者。清朝军事家、理学家、政治家、书法家，文学家，晚清散文“湘乡派”创立人。官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士，封一等毅勇侯，世袭罔替，“中兴名臣”之一。
  左宗棠（1812年11月10日－1885年9月5日），汉族,字季高，湖南湘阴人，号湘上农人，晚清重臣，军事家、政治家、着名湘军将领。一生经历了湘军平定太平天国运动，洋务运动，镇压陕甘回变和收复新疆等重要历史事件。自幼聪颖，14岁考童子试中第一名，曾写下“身无半文，心忧天下；手释万卷，神交古人”的对联以铭心志。1832年（道光十二年）中举。1851年（咸丰元年）太平天国起义后，先后入湖南巡抚张亮基、骆秉章幕，为抗拒太平军多所筹划。为抓住展示才能的时机，他经常为一件小事而与人大吵大闹；在当上巡抚，官及三品时，脾气却越来越小。“穷困潦倒之时，不被人欺；飞黄腾达之日，不被人嫉。”这句着名的话就是他说的。1856年，因接济曾国藩部军饷以夺取被太平军所占武昌之功，命以兵部郎中用。1860年，太平军攻破江南大营后，随同钦差大臣、两江总督曾国藩襄办军务。曾在湖南招募5000人，组成楚军，赴江西、安徽与太平军作战。1861年太平军攻克杭州后，由曾国藩疏荐任浙江巡抚，督办军务。1862年（同治元年），组成中法混合军，称常捷军，并扩充中英混合军，先后攻陷金华、绍兴等地，升闽浙总督。1864年3月攻陷杭州，控制浙江全境。论功，封一等恪靖伯。旋奉命率军入江西、福建追击太平军李世贤、汪海洋部，至1866年2月攻灭于广东嘉应州（今梅州）。镇压太平天国后，倡议减兵并饷，回民军，镇压了陕甘回民起义。破陕甘之乱军后，力主远征新疆。为表示自己讨平新疆叛乱的决心，左公于军中携棺而行。历时数年终平定新疆全境，无左公则无新疆。
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