text: Jak na profesionální řízení projektů v CRM | Kurzy.cz
  Okénko pro podnikatele | 19.05.2020 12:33:13
  Využíváte ve firmě systémy HELIOS ve spojení s populárním cloudovým CRM řešením Microsoft Dynamics 365? Pak by vás mohlo zajímat řešení Project Service Automation, které díky naší spolupráci s kWare dokáže propojit váš HELIOS se systémem pro profesionální řízení služeb zákazníkům.
  Řídíte projekty a potřebujete koordinovat činnost jednotlivých členů týmů a stále být v obraze? Využíváte už cloudové CRM Microsoft Dynamics 365 a náš systém HELIOS? Právě pro vás je tady řešení pro projektové řízení od obchodu přes plánování zdrojů, po fakturaci a vyhodnocení Project Service Automation. To vám umožní propojit a přehledně řídit všechny činností na každé zakázce pro vaše klienty, a to od A až do Z.
  V Project Servis Automation začíná vše řízením obchodních činností pro získání zakázky. Po vytvoření nového kontaktu v Dynamics 365 se vše propíše přímo do HELIOSu. Jakmile je kontrakt uzavřen, vstoupí projekt do plánovací fáze. Vedoucí projektu může jednoduchým způsobem rozplánovat veškeré fáze projektu a alokokovat potřebné pracovníky na jednotlivé činnosti. Související dokumenty a workflow se pak může předat do HELIOSu, kde vše funguje standardním způsobem.
  Projektový manažer má při plánování k dispozici kalendář jednotlivých lidí (přímo z Exchange Online) a může si alokovat jednotlivé kapacity podle potřebných znalostí a dovedností, které jsou na daný úkol potřebné. Celý tým pak má k dispozici uživatelsky přívětivý vizuální přehled o stavu reálném stavu projektu dle vykázaných skutečností. U každé odvedené činnosti lze sledovat i náklady a výnosy propsané přímo z HELIOSu, které celou zakázku provázejí. Výsledkem je efektivní činnost týmu a profesionální vedení projektů, které může minimalizovat problémy a tím i vícenáklady na zakázce.
  Chcete o možnostech, jak využít Dynamics 365 for Project Service Automation s vaším HELIOSem víc? Kontaktujte našeho integračního partnera, společnost kWare, který se specializuje na cloudová řešení společnosti Microsoft a jejich integraci se systémy HELIOS.
  Diskuze a názory uživatelů na téma: Jak na profesionální řízení projektů v CRM
  04.09.2018Bisnode a Microsoft zahájily spolupráci v oblasti CRM Bisnode (Bisnode)
  17.09.2015Co odděluje úspěšné firmy od neúspěšných – moderní CRM nabité funkcemi Jiřina Kavková (Kurzy.cz)